Az elmúlt években egyre többet lehet hallani a zöld befektetésekről, vagyis amikor valaki úgy szeretne – lehetőleg minél nagyobb – hozamot realizálni, hogy közben a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszi. Szerencsére a kínálat bővül, sok olyan befektetési alapot találni már, amely például olyan cégek részvényit tartalmazza, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelemhez, és elkötelezettek a fenntarthatóság iránt. Ezekről a befektetési lehetőségekről beszélgettünk Szege Györggyel, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetőjével és Kovács László Viktorral, az MBH Alapkezelő üzletfejlesztési és értékesítési igazgatójával.
A tavalyi év a kockázatitőke szektorban sem a fellendülésről szólt, a befektetők a kedvezőtlen makrogazdasági fejlemények hatására a kisebb kockázattal járó, értékmegőrző lehetőségeket keresték inkább, a tőkeintenzív startupok pedig sokkal rosszabb feltételek mellett juthattak csak forráshoz. De akkor mihez kezdtek a tőkéjükkel a kockázati alapkezelők? A Széchenyi Alapoknál például nagyobb hangsúly került az olyan alapok alapja befektetésekre, amelyeknek köszönhetően még széleskörűbb diverzifikáció vált lehetővé, nemcsak iparági, de földrajzi értelemben is.
Közleményben reagált a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének Portfolio-n megjelent felvetéseire a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A friss közlönyben megjelent a befektetési alapok újrakategorizálásáról szóló rendelet, amely július 1-gyel lép életbe.
A globális részvényalapok nettó 6,5 milliárd dollárt vontak be a március 6-ig tartó hét napban, ami a második egymást követő pozitív nettó tőkebeáramlást hozó hét volt számukra – számolt be a Reuters. A globális kötvényalapok még nagyobbat mentek: 2021. április közepe óta nem vontak be ennyi, 18,04 milliárd dollárnyi friss tőkét.
Nyugdíjba megy Tim Buckley, a Vanguard vezérigazgatója – számol be a hírről a Bloomberg.
Az európai piacfelügyeleti szerv, az ESMA új elemzése szerint az ESG-alapok a Covid-19 válság okozta piaci zavarok idején jobban teljesítettek, mint a hagyományos alapok – írja a Financial Times.
87 évesen meghalt az a Jacob Rothschild, aki elhagyva a családi bankot saját pénzügyi birodalmat épített ki Londonban – számol be a hírről a Bloomberg.
Az UniCredit úgy tűnik, köti az ebet a karóhoz: jobb forgalmazói feltételekben akar megállapodni idén az Amundi alapjainak forgalmazását illetően, különben felmondja az eddigi megállapodást – írja az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva a Reuters.
A sokéves mélypontot jelentő 2022-es évet követően tavaly már az előző évek növekedési pályáját folytatta a magyar megtakarítási piac. A Portfolio számításai szerint még reálértéken is több mint 8%-kal nőtt a háztartások megtakarítása 2023-ban, köszönhetően annak, hogy a lakosság a fogyasztás visszafogásával reagált a magasabb inflációra. Mondani sem kell, hogy az állampapírok és a befektetési alapok lettek a megtakarítási boom nyertesei: 100 forintnyi új megtakarításból 50, illetve 42 forint ezekbe került. Megnéztük a többi pénzügyi eszközt is, hogyan teljesített.
Ahogy arról nemrég beszámoltunk: napokon belül több száz milliárd forintnyi kamat üti a markát azoknak, akik Prémium Magyar Állampapírba fektettek, így megkérdeztük a Portfolio olvasóit, ők mire költik az így befolyó pénzt.
108 milliárd forintos banki és 1,1 milliárd forintos biztosítási nyereséggel zárta 2023-at a K&H Csoport a piaci átlagot jelentősen meghaladó hitelbővülés és a nettó kamatbevételek csaknem 35 milliárdos növekedése mellett, pedig a társaság extraprofitadóterhelése is jelentősen emelkedett tavaly. A pénzügyi csoport éves eredményeket ismertető sajtótájékoztatóján jártunk.
Jön a Portfolio következő lakossági befektetési eseménye, a Portfolio Investment Day 2024. Február 22-én újra minden a pénz körül forog, várjuk azokat, akik idén is a legtöbbet szeretnék kihozni megtakarításaikból! A rendezvényre itt lehet regisztrálni.
A világ legnagyobb nyugdíjalapjának számító japán állami nyugdíjalap az október-decemberi időszakban 39,14 milliárd dolláros nyereséget ért el, ezzel vagyonát 1540 milliárd dollárra növelte, köszönhetően az alacsony kötvényhozamoknak és a jól teljesítő részvénypiacoknak - írta meg a Nasdaq.
A befektetési termékek kiválasztásakor a befektetők elsősorban két tényezőre összpontosítanak: az értéknövekedésre és a kockázatra. A Sharpe-mutató egy olyan arányszám, amely éppen ezt a két tényezőt veszi figyelembe. Tanulmányomban azokat a befektetési alapokat tömörítő csoportokat nevezem meg, amelyek a legjobb többlethozam/volatilitás aránnyal (Sharpe-mutatóval) rendelkeznek hosszú távon. Ezen befektetési csoportok az alapok befektetési stratégiái, jellemzői alapján kerültek kialakításra. Az így létrejövő homogén csoportokban a hasonló befektetési politikájú alapok egymás tükrében értékelhetők.
Az európai alapkezelők szövetségének egy friss tanulmánya mutat rá arra, milyen elszomorító képet fest az európai háztartások pénzügyi vagyonának megoszlása: a legtöbb országban készpénzben és bankbetétekben van a lakossági megtakarítások legnagyobb része, ami Magyarországra is igaz, holott ezek az eszközök gyakorlatilag semmit nem kamatoznak.
Háborúős híreink vasárnap.
Ki nyer? Az amerikai kormány vagy a ByteDance?
Kaiser Ferenc, az NKE docense a Portfolio Checklistben értékelte az Ukrajnának jóváhagyott új segélycsomagot.
Mekkora a baj a luxusiparban?